Ponuda uključuje premiju od 20 odsto u odnosu na procenjenu vrednost kapitala, prag prihvatanja iznad 75 odsto
Rajfajzen grupacija (Raiffeisen Bank International AG – RBI) objavila je nameru za preuzimanje svih izdatih i neizmirenih akcija Addiko Bank AG koje Addiko banka ne poseduje, uz ponuđenu cenu od 23,05 evra po akciji. Ova gotovinska ponuda uključuje i dividendu za 2025. godinu i odgovara prosečnoj ponderisanoj ceni akcije u poslednjih šest meseci zaključno sa 7. aprilom 2026. godine. Cena predstavlja premiju od oko 20 odsto u odnosu na procenjenu intrinzičnu vrednost kapitala iz izveštaja kompanije Ernst & Young.
Planirana javna ponuda biće uslovljena minimalnim pragom prihvatanja većim od 75 odsto svih akcija Addiko banke, a neće predstavljati ponudu za povlačenje sa berze prema austrijskom zakonu. Završetak ponude zavisi od regulatornih i antimonopolskih odobrenja, kao i drugih uslova. Nakon odobrenja austrijske komisije za preuzimanje, period prihvatanja trajaće 10 nedelja.
RBI planira sklapanje ugovora sa Alta Group d.o.o., akcionarom Addiko banke, koji uključuje prodaju određenih podružnica: Addiko Bank a.d. Beograd, Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka i Addiko Bank A.D. Podgorica. Cena prodaje biće najmanje na nivou fer tržišne vrednosti, uz standardne regulatorne uslove. Istovremeno, Rajfajzen će zadržati Addiko Bank d.d. Zagreb, Addiko d.d. Ljubljana i matičnu banku u Austriji.
Ovim potezom Rajfajzen namerava da ojača svoju poziciju na hrvatskom tržištu, gde bi postao četvrta najveća banka po ukupnoj imovini, i ponovo uđe na tržište Slovenije. Prema procenama, uspešno preuzimanje imaće početni negativan uticaj na kapital (CET1) od oko 45 baznih poena, dok bi nakon prodaje podružnica ukupan efekat iznosio oko minus 10 baznih poena. Očekuje se da preuzimanje bude završeno u četvrtom kvartalu 2026. godine, a izdvajanje podružnica u drugoj polovini 2027. godine.
