Knjiga narudžbi otvorena sa rasponom od 1,70 do 2,20 odsto, emisija predstavlja 500 miliona evra
Republika Slovenija je 24. marta objavila mandat za izdavanje panda obveznica na kineskom tržištu, a ukupna vrednost emisije iznosi 4 milijarde juana (oko 500 miliona evra). Glavni organizator emisije bila je Bank of China, u saradnji sa China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China, HSBC Bank (Kina) i The Export-Import Bank of China. Knjiga narudžbi za obveznice otvorena je sa početnim rasponom kamatnih stopa od 1,70% do 2,20%.
Zahvaljujući snažnoj potražnji među kineskim međubankarskim ulagačima, konačna kuponska kamatna stopa iznosi 1,89%. Ministarstvo finansija Slovenije ocenilo je ovu emisiju kao najveću prvu emisiju panda obveznica na tržištu gde je izdavaoc država, naglašavajući da time Slovenija jača poziciju inovativnog izdavaoca na azijskim tržištima kapitala i diverzifikuje izvore finansiranja.
U strukturi investitora, 98,2% čine banke, 1,2% brokerske kuće, a 0,6% strani investitori. Geografski posmatrano, investitori iz Kine učestvuju sa 93,4%, iz Hong Konga (Kina) 6%, a iz Afrike 0,6%. Mogućnost izdavanja panda obveznica dogovorena je tokom radne posete Kini ministra finansija Klemena Boštjančiča prošle jeseni.
Slovenija je prethodnih godina izdala i samurajske obveznice na japanskom tržištu. Pre dve godine veličina emisije bila je 50 milijardi jena (311 miliona evra po tadašnjem kursu), a prošle godine 31 milijarda jena (oko 175 miliona evra). Ovog puta, emisija panda obveznica predstavlja mali deo godišnjih potreba za finansiranjem državnog budžeta, dok Evropska unija i dalje ostaje glavno tržište finansiranja kroz sindicirane euroobveznice.
