Vrednost transakcije 85 miliona evra, 78,4 miliona evra ide na akviziciju, kamata 8% godišnje
Kompanija Beton plus, u vlasništvu Marera Construction i Marera Property Management, danas je na Beogradskoj berzi emitovala korporativne obveznice u iznosu od 10 milijardi dinara (85 miliona evra). Sredstva iz ove emisije namenjena su kupovini tri domaće firme – Brigate, City Road Group i Marera Properties – u kojima Beton plus trenutno nema vlasnički udeo.
Kompanija Brigate poznata je po izgradnji objekata poput Kule 2 kompleksa Ušće, Savada, Sakura, Wellport i Hyde Park City, dok Marera Properties poseduje kancelarijske, maloprodajne i industrijske objekte na ekskluzivnim lokacijama, uključujući Beograđanku i Kalemegdan Business Center. Struktura ulaganja od 85 miliona evra podeljena je na investicioni i operativni deo, pri čemu je 78,4 miliona evra predviđeno za kupovinu navedenih firmi.
Preostalih 6,6 miliona evra biće usmereno na podršku inicijativama kao što su optimizacija obrtnog kapitala i finansiranje usklađivanja operativnih sistema. Krajnji vlasnik Beton plus je kiparska kompanija RWM Holdings/Marera Property Management Ltd, a kompanija će funkcionisati kao holding društvo Nove Marera Grupe.
Jedan od ključnih motiva emisije obveznica i akvizicije je dugoročna finansijska održivost. Prema Prospektu, celokupan iznos predviđen za isplatu kupoprodajne cene biće iskorišćen i za smanjenje obaveza prema bankama, što će doprineti poboljšanju konsolidovanog bilansa stanja. U tu svrhu, biće regulisana i specifična dugovanja, među kojima su i obaveze prema Erste banci u visini od 15,5 miliona evra.
Za investitore, Beton plus nudi fiksnu kamatnu stopu od 8% na godišnjem nivou, uz kvartalne isplate tokom narednih pet godina. Primarno trgovanje ovim obveznicama zakazano je za 14. april 2026. godine, sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od oko 85 evra po obveznici. Prag uspešnosti emisije postavljen je na 70% ukupne vrednosti.
Kompanija planira smanjenje nivoa zaduženosti i obezbeđivanje stabilnog toka novca za realizaciju infrastrukturnih i komercijalnih projekata u kojima učestvuje kao ključni dobavljač.
