Višetranšna emisija privukla gotovo 14 milijardi dolara tražnje od oko 300 globalnih investitora
Telekom Srbija je uspešno zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima. Prema zvaničnom saopštenju, ova transakcija predstavlja najveće korporativno izdanje obveznica u regionu jugoistočne, centralne i istočne Evrope, a privukla je gotovo 14 milijardi američkih dolara ukupne tražnje od oko 300 vodećih globalnih institucionalnih investitora.
Učešće u emisiji obveznica uzeli su neki od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim fondovima i globalnih upravljača imovinom. Pojedine međunarodne institucije su prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija. Emisiju je vodio konzorcijum međunarodnih finansijskih institucija, među kojima su BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit.
Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da ova transakcija predstavlja prelomni trenutak za kompaniju i regionalno tržište kapitala. “Dostizanje iznosa od 13,87 milijardi američkih dolara tražnje, uz učešće približno 300 globalnih institucionalnih investitora, predstavlja snažnu potvrdu naše dugoročne strategije, operativnih rezultata i finansijske discipline. Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu”, naveo je Lučić.
Cene postignute u svim tranšama predstavljaju značajno unapređenje u odnosu na prethodno izdanje kompanije, što je omogućeno ojačanim kreditnim profilom, stabilnim finansijskim rezultatima i kvalitetom investitorske tražnje. Ova emisija sledi nakon perioda rekordnih poslovnih rezultata Telekoma Srbija, sa prihodom od 2,3 milijarde evra i prilagođenom EBITDA-om od 1,3 milijarde evra u 2025. godini.
Prikupljena sredstva omogućiće Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima, produži ročnu strukturu duga kroz različite valute i dospeća, kao i da optimizuje kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti. Učešće globalnih investitora dodatno pozicionira Telekom Srbija među etablirane izdavaoce sa tržišta u razvoju i proširuje bazu međunarodnih investitora za buduća izdanja iz regiona.
Iz kompanije navode da će uspešno realizovana transakcija povećati vidljivost srpskog i regionalnog tržišta kapitala i ojačati međunarodno poverenje u jugoistočnu Evropu kao investicionu destinaciju. Kreditni profil Telekoma Srbija podržan je rejtingom agencija Moody’s, Fitch Ratings i S&P Global Ratings, a tajming transakcije je usklađen sa najnovijim unapređenjem Fitch rejtinga i nedavno obezbeđenim finansiranjem uz podršku američke EXIM banke, namenjenom razvoju 5G mreže.
